Een klant zoeken

Cx9admin (Diskussion | Beiträge)
(Die Seite wurde neu angelegt: „Het venster ‘Naar klanten zoeken’ biedt u, zoals de naam al duidelijk maakt, de mogelijkheid naar specifieke klanten te zoeken. Dit is echter niet de enige…“)
Zum nächsten Versionsunterschied →

---

Version vom 18. Oktober 2016, 12:17 Uhr

Het venster ‘Naar klanten zoeken’ biedt u, zoals de naam al duidelijk maakt, de mogelijkheid naar specifieke klanten te zoeken. Dit is echter niet de enige optie.
Zoals u kunt zien, bevat de kopregel een hele reeks knoppen, die in dit hoofdstuk eveneens nader zullen worden toegelicht.
Wanneer u een klant, bestuurder of verzekering wilt zoeken, doet u dat allemaal in hetzelfde venster. Dit venster bereikt u via ‘Basisgegevens’ ‘Klanten’. U komt hier echter ook wanneer u in het venster ‘Recherche’ op de knop ‘Klant’ klikt of op de functietoets F5 drukt.

Zoekcriteria invoeren

Om naar een klant te zoeken, voert u eerst een zoekcriterium in een van de beschikbare velden in. Deze velden zijn:

• Naam - Met dit veld kunt u op naam zoeken. Wanneer u hier bijvoorbeeld ‘BV’ invoert, worden alle klanten weergegeven waarvan de naam de afkorting ‘BV’ bevat.

• Naam 2- Met dit veld kunt u aan de hand van de tweede klantnaam zoeken. Wanneer u hier bijvoorbeeld ‘Papierverwerkingsbedrijf’ invoert, worden alle klanten weergegeven waarvan de naam dit woord bevat.

• Concern- In dit veld kunt u aan de hand van een vervolgkeuzelijst naar klanten van een concern zoeken. Als u bijvoorbeeld concern X selecteert, toont C-Rent nalle klanten die bij concern X horen.

• Straat- Met dit veld kunt u aan de hand van het adres van de klant zoeken. Wanneer u bijvoorbeeld in het veld ‘Burgemeester’ invoert, worden alle klanten weergegeven die in een straat wonen die het woord ‘Burgemeester’ bevat.

• Telefoon of mobielnummer- Hier kunt u op het telefoonnummer van een klant zoeken. Wanneer u bijvoorbeeld ‘020’ in het veld invoert, verschijnen alle telefoonnummers die deze cijfercombinatie bevatten.

• Klantnummer- Hier kunt u op het klantnummer van een klant zoeken. Ook hier hoeft u slechts een deel van het klantnummer in te voeren.

• E-mail- Met dit veld kunt u aan de hand van het e-mailadres van een klant zoeken. Wanneer u hier bijvoorbeeld ‘Mail’ invoert, worden alle klanten weergegeven waarvan het e-mailadres het woord ‘Mail’ bevat.

• Contactpersoon- In dit veld kunt u aan de hand van een vervolgkeuzelijst naar klanten van een bepaalde contactpersoon zoeken. Wanneer u bijvoorbeeld een klant zoekt
  die door contactpersoon X begeleid wordt, selecteert u contactpersoon X en toont C-Rent alle klanten die aan contactpersoon X zijn toegewezen.