Een klant zoeken

Aus Cx9- Hilfe Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Het venster ‘Naar klanten zoeken’ biedt u, zoals de naam al duidelijk maakt, de mogelijkheid naar specifieke klanten te zoeken. Dit is echter niet de enige optie.
Zoals u kunt zien, bevat de kopregel een hele reeks knoppen, die in dit hoofdstuk eveneens nader zullen worden toegelicht.
Wanneer u een klant, bestuurder of verzekering wilt zoeken, doet u dat allemaal in hetzelfde venster. Dit venster bereikt u via ‘Basisgegevens’ Pfeil.gif‘Klanten’. U komt hier echter ook wanneer u in het venster ‘Recherche’ op de knop ‘Klant’ klikt of op de functietoets F5 drukt.

Zoekcriteria invoeren

Abb. 1


Om naar een klant te zoeken, voert u eerst een zoekcriterium in een van de beschikbare velden in. Deze velden zijn:

  • Naam - Met dit veld kunt u op naam zoeken. Wanneer u hier bijvoorbeeld ‘BV’ invoert, worden alle klanten weergegeven waarvan de naam de afkorting ‘BV’ bevat.



  • Naam 2- Met dit veld kunt u aan de hand van de tweede klantnaam zoeken. Wanneer u hier bijvoorbeeld ‘Papierverwerkingsbedrijf’ invoert, worden alle klanten weergegeven waarvan de naam dit woord bevat.



  • Concern- In dit veld kunt u aan de hand van een vervolgkeuzelijst naar klanten van een concern zoeken. Als u bijvoorbeeld concern X selecteert, toont C-Rent nalle klanten die bij concern X horen.



  • Straat- Met dit veld kunt u aan de hand van het adres van de klant zoeken. Wanneer u bijvoorbeeld in het veld ‘Burgemeester’ invoert, worden alle klanten weergegeven die in een straat wonen die het woord ‘Burgemeester’ bevat.



  • Telefoon of mobielnummer- Hier kunt u op het telefoonnummer van een klant zoeken. Wanneer u bijvoorbeeld ‘020’ in het veld invoert, verschijnen alle telefoonnummers die deze cijfercombinatie bevatten.



  • Klantnummer- Hier kunt u op het klantnummer van een klant zoeken. Ook hier hoeft u slechts een deel van het klantnummer in te voeren.



  • E-mail- Met dit veld kunt u aan de hand van het e-mailadres van een klant zoeken. Wanneer u hier bijvoorbeeld ‘Mail’ invoert, worden alle klanten weergegeven waarvan het e-mailadres het woord ‘Mail’ bevat.



  • Contactpersoon- In dit veld kunt u aan de hand van een vervolgkeuzelijst naar klanten van een bepaalde contactpersoon zoeken. Wanneer u bijvoorbeeld een klant zoekt
    die door contactpersoon X begeleid wordt, selecteert u contactpersoon X en toont C-Rent alle klanten die aan contactpersoon X zijn toegewezen.



  • Postcode- Met dit veld kunt u klanten met een bepaalde postcode zoeken of klanten die in een bepaalde regio wonen. Wanneer u bijvoorbeeld slechts het getal ‘30’ invoert, worden alle klanten weergegeven die in een postcodegebied met ‘30’ wonen.



  • Plasts- Met dit veld kunt u klanten uit een bepaalde plaats zoeken. Wanneer u hier bijvoorbeeld ‘Amsterdam’ invoert, worden alle klanten uit Amsterdam weergegeven.



  • Geboortedatum - In dit veld kunt u aan de hand van een vervolgkeuzelijst naar klanten van een bepaalde categorie zoeken. Wanneer u bijvoorbeeld een klant in de categorie ‘Garagevergoeding’ zoekt,
    selecteert u deze categorie uit de
    vervolgkeuzelijst en toont C-Rent alle klanten uit deze categorie.



Verder kunt u aan de rechterzijde aangeven of u een normale klant, een bestuurder voor transferritten of een verzekering zoekt.
U kunt natuurlijk zelf kiezen volgens welke criteria u wilt zoeken. Bij een groot aantal klanten met dezelfde achternaam is het slim zoveel mogelijk gegevens in te voeren om de juiste klant te vinden

Meine Werkzeuge
Namensräume
Varianten
Aktionen