Een nieuwe klant aanmaken

Nieuwe klant aanmaken (Nieuw (INS))

Abb. 1

Wanneer u een nieuwe klant, intermediair, dealer, bestuurder of verzekering wilt aanmaken, doet u dat allemaal in hetzelfde venster (zie afbeelding 1). Er zijn verschillende manieren om naar het venster te gaan:

1. Klik in het planbord op ‘Basisgegevens’ ‘Naar klanten zoeken’. Klik nu in het venster ‘Naar klanten zoeken’ op de knop ‘Nieuw’.
   
2. Klik in het planbord op de knop ‘Recherche’. Klik nu op ‘Klant’ of druk op de functietoets F5 op uw toetsenbord. Klik nu in het venster ‘Naar klanten zoeken’ op de knop ‘Nieuw’.
   
3. Druk in het planbord op de functietoets F5. Klik nu in het venster ‘Naar klanten zoeken’ op de knop ‘Nieuw’.
   

Kopregel

• OK

Bevestigt uw gegevens en sluit het venster.

• Annul. (ESC)

Annuleert de actie en sluit het venster.

• Bestuurder

Stuurt u naar het venster ‘Bestuurders/contactpersonen’.

• Print

Drukt de klantgegevens af.

• Open posten

Stuurt u naar het venster ‘Open posten’.

• Tarieven

Hier heeft u de mogelijkheid tarieven te bekijken. Door de verschillende opties, die u kunt activeren door vinkjes te plaatsen, heeft u de mogelijkheid de weergave te filteren (zie afbeelding).