Een nieuwe klant aanmaken

Nieuwe klant aanmaken (Nieuw (INS))

Abb. 1

Wanneer u een nieuwe klant, intermediair, dealer, bestuurder of verzekering wilt aanmaken, doet u dat allemaal in hetzelfde venster (zie afbeelding 1). Er zijn verschillende manieren om naar het venster te gaan:

1. Klik in het planbord op ‘Basisgegevens’ ‘Naar klanten zoeken’. Klik nu in het venster ‘Naar klanten zoeken’ op de knop ‘Nieuw’.
   
2. Klik in het planbord op de knop ‘Recherche’. Klik nu op ‘Klant’ of druk op de functietoets F5 op uw toetsenbord. Klik nu in het venster ‘Naar klanten zoeken’ op de knop ‘Nieuw’.
   
3. Druk in het planbord op de functietoets F5. Klik nu in het venster ‘Naar klanten zoeken’ op de knop ‘Nieuw’.
   

Kopregel

• OK

Bevestigt uw gegevens en sluit het venster.

• Annul. (ESC)

Annuleert de actie en sluit het venster.

• Bestuurder

Stuurt u naar het venster ‘Bestuurders/contactpersonen’.

• Print

Drukt de klantgegevens af.

• Open posten

Stuurt u naar het venster ‘Open posten’.

• Tarieven

Hier heeft u de mogelijkheid tarieven te bekijken. Door de verschillende opties, die u kunt activeren door vinkjes te plaatsen, heeft u de mogelijkheid de weergave te filteren (zie afbeelding).

• Opmerking

Hier kunt u opmerkingen over de klant opslaan.

• Wissen

Wist de klant, mits er nog geen overeenkomsten voor hem zijn gemaakt. In dat geval kan de klant niet worden gewist.

• Marketing

Stuurt u naar het venster ‘Marketing’.

• Sjabloon

Hier kunt u een sjabloon aanmaken.

• Geschiedenis

Hier kunt u alle wijzigingen bekijken die in de klantgegevens zijn aangebracht.

• Documenten

Stuurt u naar het venster ‘Documentenarchief’. Hier kunt u bij de klant horende documenten opslaan.
Dat kan op twee manieren worden gedaan:

1. Via ‘Nieuw’: door op de knop ‘Nieuw’ te klikken of op de toets ‘INS’ op uw toetsenbord te drukken. Selecteer nu het soort document en het bestandspad.
   
2. Via ‘Scan-pad’: om tegelijkertijd meerdere documenten (bijv. afbeeldingen) te laden, klikt u op de knop dreipunkte.png naast de optie ‘Scan-pad’. Selecteer nu de gewenste bestanden en klik op ‘Laden’.
   Let op: wanneer u via deze weg een document laadt, wordt het uit zijn oorspronkelijke map verwijderd. Het is verstandig eerst een back-upkopie aan te maken.

• Offerte:

Hiermee kan voor de klant een offerte worden gemaakt.