Neuen Kunden anlegen

Version vom 2. Oktober 2015, 11:41 Uhr

Neukunden anlegen (Neu(Einfg))

Abb. 3

Ist ein Kunde noch nicht in der Datenbank aufgenommen, klicken Sie auf "Neu". Sie werden nun zunächst gefragt, welche Art von Kunden Sie anlegen wollen. Wählen Sie die gewünschte Art aus, um zur nächsten Maske zu gelangen (siehe Abb. 3 ).
An dieser Stelle soll nun nicht auf jeden einzelne Feld eingegangen werden (da sich die meisten von selbst erklären dürften),
sondern nur der Aufbau und die wichtigsten Punkte erläutert werden.

Stammdaten

Bei Erscheinen der Maske ist automatisch der Reiter "Stammdaten" geöffnet. Dieser ist nochmals in mehrer Bereiche unterteilt.

Linker Bereich

Im linken Bereich sind die meisten Angaben optional.
Sie können hier z.B. dem Kunden eine Kategorie zuweisen, die Sie vorher definiert haben (siehe Kategorien Kunden) oder ihm eine Branche zuordnen.
Wie zuvor erwähnt sind diese Angaben allerdings hier nicht zwingend notwendig. Wichtig ist hier, das entsprechende Feld unter dem Punkt
"Vorsteuerabzugsberechtigung" auszuwählen (siehe Abb.3,Punkt 1), da dieses Auswirkungen bei Statistiken und im Unfallersatzgeschäft hat.

Mittlerer Bereich

Der mittlere Bereich des Reiters "Stammdaten" enthält Eingabemöglichkeiten zur Erfassung der persönlichen Daten des Kunden wie Anrede, Kontaktdaten und Angaben bezüglich des Führerscheins und Ausweisdokumente. Pflichteingabe sind hier natürlich Vor- und Nachname des Kunden. Wenn Sie eine Privatperson anlegen, ist es empfehlenswert, das einheitlich in der Reihenfolge „Nachname, Vorname“ zu tun. Dies erleichtert die Suchfunktion (siehe Abb.3, Punkt 2).

Rechter Bereich

In diesem Bereich können die Daten der Bankverbindung eingegeben werden und Angaben bezüglich des Rechnungsversands getätigt werden (siehe Abb.3, Punkt 3). Zur Anlage eines neuen Kunden sind die Felder in diesem Bereich nicht zwingend auszufüllen; es empfiehlt sich aber generell zur Vermeidung von Mehrarbeit schon früh so viele Angaben wie möglich zu tätigen.

Unterer Bereich

Hier empfiehlt es sich, die Felder im Bereich "Zahlungsart" auszufüllen, da diese Einträge später automatisch in den Mietvertrag übertragen werden(Abb. 3,4).
Ebenso verhält es sich bei den Daten der "Finanzbuchhaltung". Diese werden bei der Kundenauswahl angezeigt und ggfs. wird darauf hingewiesen,
wenn das Limit überschritten wurde(Abb.3,5).

Stammdaten 2

Dieser Reiter befindet sich gleich rechts neben dem Reiter "Stammdaten". Er beinhaltet folgende Punkte:

• "Beschäftigung/Referenz" - Hier können Sie weitere optionale Angaben zum Beruf und Arbeitgebers des Kunden tätigen

• "Kundenkarten"

• "Alternative E-Mail - Adressen"

Webmodul/Schlüsselschrank

Unter diesem Reiter ist es Ihnen möglich, ein Kunden Log-in einzurichten. Dies erleichtert dem Kunden die Reservierung eines Fahrzeugs über das Online Reservierungsmodul. Wenn er sich dort mit seiner E-Mail-Adresse und seinem Passwort anmeldet, werden seine persönlichen Daten sowie das hinterlegte Zahlungsmittel automatisch in die Reservierung übernommen. Ist in den Kundendaten ein spezieller Tarif für die gewünschte Reservierung hinterlegt, so wird dieser automatisch angeboten, sofern er günstiger ist als der allgemeine Tarif.

• "Inet Email" - Geben Sie hier die E-Mail-Adresse ein, zu der die Daten des Kundenlogins gesandt werden sollen.

Linksklick auf das Feld öffnet ein E-Mail Fenster mit den Log-in-Daten des Kunden. Das Passwort wird automatisch generiert.
Es kann später durch den Kunden im Online-Reservierungsmodul selbständig geändert werden.

Standart-Raten

Bemerkung: Wie Sie schon bemerkt haben dürften, stehen Ihnen noch weitere Handlungsoptionen in der Kopfzeile zur Verfügung. Der Übersicht halber wurde auf eine detailliertere Erläuterung an dieser Stelle verzichtet und nur die wichtigsten Punkte zur Anlegung einer Reservierung dargelegt, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Für eine Erläuterung der Kopfzeile (siehe Abb.3, Punkt 6) inklusive deren Optionen (z.B. das Anlegen eines Fahrers, wenn es sich beim Mieter um eine Firma handelt) siehe den Abschnitt "Ändern" unter Kundensuche im Bereich "Stammdaten".