Neuen Kunden anlegen

Version vom 6. Oktober 2015, 06:59 Uhr

Neukunden anlegen (Neu(Einfg))

Abb. 1

Wenn Sie einen neuen Kunden, Vermittler, Händler, Transferfahrer oder eine Versicherung anlegen wollen, erledigen Sie das jeweils über die gleiche Maske (siehe Abb. 1 ).
Dazu gehen Sie in der Dispo-Maske in der Menüleiste auf „Stammdaten“ „Kunden“ oder klicken in der Kunden-Suche direkt auf „Neu“ (Einfg.).

Kopfleiste

Stammdaten

Bei Erscheinen der Maske ist automatisch der Reiter "Stammdaten" geöffnet. Dieser ist nochmals in mehrer Bereiche unterteilt.

Linker Bereich

Kategorie

Geben Sie hier per Drop-Down-Auswahl an, welche Kategorie der Kunde zugeordnet werden soll (Zur Anlage von Kategorien siehe Kategorien Kunde).

Branche

Geben Sie hier an, welcher Branche der Kunde angehört. Zur Anlage von Branchen siehe Branchen.

Konzernzugehörigkeit

Wählen Sie per Drop-Down_Menü aus, den Konzern aus, zu dem der Kunde gehört. Sollte dieser Kunde selbst ein Konzern sein, besteht die Möglichkeit im Feld "Ist selbst Konzern" einen Haken zu setzen.
Ist dieser Haken gesetzt, können Sie nun, bei der Anlage eines neuen Kunden diesen Konzern auswählen.


Anmerkung: In der C-Rent Vermietsoftware wird ein Konzern wie folgt definiert:
Ein Konzern besteht z.B aus einer Mutterfirma und mehreren Tochterunternehmen unter einheitlicher Leitung, die aber untereinander selbstständig buchhalterisch agieren. Im C-Rent kann dies aber auch anders herum angelegt werden, sprich,
eine Mutterfirma mit mehreren Filialen, wobei allerdings die Mutterfirma die Rechnungsverwaltung übernimmt.

Betreuer

Art

Vorsteuerabzugsberechtigung
In dem Feld Vorsteuerabzugsberechtigung können Sie vordefinieren, ob der Kunde eine Vorsteuerabzugsberechtigung hat. Hierbei handelt es sich um eine Pflichtangabe. Sollte dieses Feld nicht befüllt sein,
wird Sie C-Rent spätestens beim bestätigen des Kunden darauf hinweisen, das dieses Feld befüllt sein muss, da dieses Auswirkungen bei Statistiken und im Unfallersatzgeschäft hat.

Liz. Geber & WKZ-%

In dem Feld Liz.Geber können Sie einen Haken setzen, wenn der Kunde, den Sie anlegen Ihr Lizenzgeber ist.
In dem Feld WKZ% können Sie, falls Sie Lizenznehmer sind, hier die WKZ eingeben, die Sie mit Ihrem Lizenzpartner vereinbart haben.

Herkunft

Mittlerer Bereich

Adresse / Kommunikation

Dieser Bereich enthält Eingabemöglichkeiten zur Erfassung der persönlichen Daten des Kunden wie Anrede, Kontaktdaten etc. Pflichteingabe sind hier natürlich Vor- und Nachname des Kunden. Wenn Sie eine Privatperson anlegen, ist es empfehlenswert,
das einheitlich in der Reihenfolge „Nachname, Vorname“ zu tun, Nach- und Vorname sollten dabei in einem Feld stehen. Dies erleichtert die Suchfunktion. Namen werden in der hier angegebenen Reihenfolge auf der Rechnung erscheinen.

Unter der Option "Land" können Sie die Länderkennzeichen des Kunden wählen. Diese müssen allerdings unter "Stammdaten""Kunden/Lief./ Fahrer""Länderkennzeichen" angelegt werden.

Haben Sie eine E-Mail Adresse hinterlegt, können Sie durch Klick auf dem Kunden direkt eine E-Mail zukommen lassen.

Ein Klick auf den -Button führt Sie direkt zu Website des Kunden, vorausgesetzt, die URL wurde von Ihnen im entsprechenden Feld angelegt.

Geburtsdaten

Geben Sie hier Geburtsdatum- sowie Ort ein.

Führerschein

In diesem Bereich können Sie Führerscheinnummer- und Klasse des Kunden hinterlegen. es empfiehlt sich die Schreibweise "BCE/J412345WS123". Außerdem lässt sich angeben, von welcher Behörde der Führerschein zu welchem Datum ausgestellt wurde.

Pass

Geben Sie hier Passnummer, Ausstellungsdatum sowie Ausstellungsbehörde an.

Finanzamt

Hier können Sie Steuernummer (St.-Nr.) sowie Umsatzsteuer-Identnummer (USt.-ID) des Kunden angeben.

Rechter Bereich

Bankverbindung

Hier können Sie die Bankverbindung des Kunden hinterlegen. Tragen Sie die die Daten in die Felder Bank, BLZ, Kto, Kto Inhaber, BIC und IBAN ein.

Abweichender Rechnungsempf.

Hier können Sie einen abweichenden Rechnungsempfänger eintragen. Sie können diesen entweder mit der Eingabe der Kundennummer selektieren oder durch Betätigen des Datei:Dreipunkte.gif einen Kunden aus dem Kundenstamm auswählen. Dieser wird dann bei Vertragserstellung automatisch in das Feld RE-Empfänger übernommen.

Sonstiges

Unterer Bereich

EC-Karte /Zahlungsart

EC - In diesem Feld können Sie die Bank oder alternativ den Inhaber der EC-Karte hinterlegen.

Zahlungsart - In diesem Feld können Sie die Zahlungsart des Kunden per Drop-Down-Menü auswählen. Zahlungsarten können Sie unter Stammdaten Fibu Zahlungsarten hinterlegen.

Berechnungsmodalitäten

Finanzbuchhaltung

Zugehörigkeit Filiale

Sonstiges

Stammdaten 2

Dieser Reiter befindet sich gleich rechts neben dem Reiter "Stammdaten". Er beinhaltet folgende Punkte:

• "Beschäftigung/Referenz" - Hier können Sie weitere optionale Angaben zum Beruf und Arbeitgebers des Kunden tätigen

• "Kundenkarten"

• "Alternative E-Mail - Adressen"

Webmodul/Schlüsselschrank

Unter diesem Reiter ist es Ihnen möglich, ein Kunden Log-in einzurichten. Dies erleichtert dem Kunden die Reservierung eines Fahrzeugs über das Online Reservierungsmodul. Wenn er sich dort mit seiner E-Mail-Adresse und seinem Passwort anmeldet, werden seine persönlichen Daten sowie das hinterlegte Zahlungsmittel automatisch in die Reservierung übernommen. Ist in den Kundendaten ein spezieller Tarif für die gewünschte Reservierung hinterlegt, so wird dieser automatisch angeboten, sofern er günstiger ist als der allgemeine Tarif.

• "Inet Email" - Geben Sie hier die E-Mail-Adresse ein, zu der die Daten des Kundenlogins gesandt werden sollen.

Linksklick auf das Feld öffnet ein E-Mail Fenster mit den Log-in-Daten des Kunden. Das Passwort wird automatisch generiert.
Es kann später durch den Kunden im Online-Reservierungsmodul selbständig geändert werden.

Standart-Raten

Bemerkung: Wie Sie schon bemerkt haben dürften, stehen Ihnen noch weitere Handlungsoptionen in der Kopfzeile zur Verfügung. Der Übersicht halber wurde auf eine detailliertere Erläuterung an dieser Stelle verzichtet und nur die wichtigsten Punkte zur Anlegung einer Reservierung dargelegt, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Für eine Erläuterung der Kopfzeile (siehe Abb.3, Punkt 6) inklusive deren Optionen (z.B. das Anlegen eines Fahrers, wenn es sich beim Mieter um eine Firma handelt) siehe den Abschnitt "Ändern" unter Kundensuche im Bereich "Stammdaten".