Neuen Kunden anlegen

Version vom 9. Oktober 2015, 09:51 Uhr

Neukunden anlegen (Neu(Einfg))

Abb. 1

Wenn Sie einen neuen Kunden, Vermittler, Händler, Transferfahrer oder eine Versicherung anlegen wollen, erledigen Sie dies jeweils über die gleiche Maske (siehe Abb. 1 ).
Um zu der Maske zu gelangen, gibt es diverse Möglichkeiten:

1. Klicken Sie in der Dispo auf "Stammdaten" "Kundensuche". Klicken Sie nun in der Maske Kundensuche auf den Button "Neu".

1. Klicken Sie in der Dispo auf den "Recherche"-Button. Wählen Sie nun "Kunde" oder drücken Sie die Funktionstaste F5 auf Ihrer Tastatur. Klicken Sie nun in der Maske Kundensuche auf den Button "Neu".
2. Betätigen Sie in der Dispo die Funktionstaste F5. Klicken Sie nun in der Maske Kundensuche auf den Button "Neu".

Kopfleiste

• OK
  Bestätigt Ihre angaben und schließt die Maske.

• Abr.(Esc)
  Bricht die Aktion ab und schließt die Maske.

• Fahrer
  Das betätigen dieses Buttons führt Sie zur Maske "Fahrer / Kontaktpersonen".

• Druck
  Lässt Sie die Kundeninformationen ausdrucken.

• OPs
  Führt Sie zu Maske "Offene Posten"

• Raten
  

• Bem.
  

• Löschen
  Löscht den Kunden, sofern noch keine Verträge für ihn aufgenommen wurden. in dem Fall ist eine Löschung nicht möglich

• Marketing
  Führt Sie zur Maske "Marketing".

• Wiedervorl.
  Hier können Sie eine Wiedervorlage erstellen.

• Historie
  

• Dokumente
  

Stammdaten

Bei Erscheinen der Maske ist automatisch der Reiter "Stammdaten" geöffnet. Dieser ist nochmals in mehrer Bereiche unterteilt.

Linker Bereich

Kategorie

Geben Sie hier per Drop-Down-Auswahl an, welche Kategorie der Kunde zugeordnet werden soll (Zur Anlage von Kategorien siehe Kategorien Kunde).

Branche

Geben Sie hier an, welcher Branche der Kunde angehört. Zur Anlage von Branchen siehe Branchen.

Konzernzugehörigkeit

Wählen Sie per Drop-Down_Menü aus, den Konzern aus, zu dem der Kunde gehört. Sollte dieser Kunde selbst ein Konzern sein, besteht die Möglichkeit im Feld "Ist selbst Konzern" einen Haken zu setzen.
Ist dieser Haken gesetzt, können Sie nun, bei der Anlage eines neuen Kunden diesen Konzern auswählen.


Anmerkung: In der C-Rent Vermietsoftware wird ein Konzern wie folgt definiert:
Ein Konzern besteht z.B aus einer Mutterfirma und mehreren Tochterunternehmen unter einheitlicher Leitung, die aber untereinander selbstständig buchhalterisch agieren. Im C-Rent kann dies aber auch anders herum angelegt werden, sprich,
eine Mutterfirma mit mehreren Filialen, wobei allerdings die Mutterfirma die Rechnungsverwaltung übernimmt.

Betreuer

Hier können Sie dem Kunden einen Mitarbeiter per Drop-Down-Menü als Betreuer zuordnen. Um Mitarbeiter anzulegen, benutzen Sie die Option "Mitarbeiter" unter "Stammdaten" "Unternehmensstruktur/Sonstiges" "Mitarbeiter"

Art

Vorsteuerabzugsberechtigung
In dem Feld Vorsteuerabzugsberechtigung können Sie vordefinieren, ob der Kunde eine Vorsteuerabzugsberechtigung hat. Hierbei handelt es sich um eine Pflichtangabe. Sollte dieses Feld nicht befüllt sein,
wird Sie C-Rent spätestens beim bestätigen des Kunden darauf hinweisen, das dieses Feld befüllt sein muss, da dieses Auswirkungen bei Statistiken und im Unfallersatzgeschäft hat.

Liz. Geber & WKZ-%

In dem Feld Liz.Geber können Sie einen Haken setzen, wenn der Kunde, den Sie anlegen Ihr Lizenzgeber ist.
In dem Feld WKZ% können Sie, falls Sie Lizenznehmer sind, hier die WKZ eingeben, die Sie mit Ihrem Lizenzpartner vereinbart haben.

Herkunft

Geben Sie hier per Drop-Down-Auswahl an, wie der Kunde auf Sie aufmerksam geworden ist (z.B. durch Weiterempfehlung, Internetsuche etc.)
Um verschiedene Herkunftsoptionen für eine Auswahl anzulegen, öffnen Sie "Kundenherkunft" unter Stammdaten Kunden/Lief./Fahrer Kundenherkunft.

Mittlerer Bereich

Adresse / Kommunikation

Dieser Bereich enthält Eingabemöglichkeiten zur Erfassung der persönlichen Daten des Kunden wie Anrede, Kontaktdaten etc. Pflichteingabe sind hier natürlich Vor- und Nachname des Kunden. Wenn Sie eine Privatperson anlegen, ist es empfehlenswert,
das einheitlich in der Reihenfolge „Nachname, Vorname“ zu tun, Nach- und Vorname sollten dabei in einem Feld stehen. Dies erleichtert die Suchfunktion. Namen werden in der hier angegebenen Reihenfolge auf der Rechnung erscheinen.

Unter der Option "Land" können Sie die Länderkennzeichen des Kunden wählen. Diese müssen allerdings unter "Stammdaten""Kunden/Lief./ Fahrer""Länderkennzeichen" angelegt werden.

Haben Sie eine E-Mail Adresse hinterlegt, können Sie durch Klick auf dem Kunden direkt eine E-Mail zukommen lassen.

Ein Klick auf den -Button führt Sie direkt zu Website des Kunden, vorausgesetzt, die URL wurde von Ihnen im entsprechenden Feld angelegt.

Geburtsdaten

Geben Sie hier Geburtsdatum- sowie Ort ein.

Führerschein

In diesem Bereich können Sie Führerscheinnummer- und Klasse des Kunden hinterlegen. es empfiehlt sich die Schreibweise "BCE/J412345WS123". Außerdem lässt sich angeben, von welcher Behörde der Führerschein zu welchem Datum ausgestellt wurde.

Pass

Geben Sie hier Passnummer, Ausstellungsdatum sowie Ausstellungsbehörde an.

Finanzamt

Hier können Sie Steuernummer (St.-Nr.) sowie Umsatzsteuer-Identnummer (USt.-ID) des Kunden angeben.

Rechter Bereich

Bankverbindung

Hier können Sie die Bankverbindung des Kunden hinterlegen. Tragen Sie die die Daten in die Felder Bank, BLZ, Kto, Kto Inhaber, BIC und IBAN ein.

Abweichender Rechnungsempf.

• Kd.-Nr.
  Hier können Sie einen abweichenden Rechnungsempfänger eintragen. Sie können diesen entweder mit der Eingabe der Kundennummer selektieren oder durch Betätigen des einen Kunden aus dem Kundenstamm auswählen.
  Dieser wird dann bei Vertragserstellung automatisch in das Feld RE-Empfänger übernommen.
  Diese Vorgehensweise empfiehlt sich, wenn Sie einen Lieferanten haben, der aber auch gleichzeitig ein Kunde ist.

• Verkn. Lief.
  Hier können Sie entweder durch Anklicken des -Buttons eine Verknüpfung zu einem Kunden anlegen oder mit dem Button einen Kunden neu anlegen.
  

Sonstiges

• Ums. Jahr
  Hier können Sie den geschätzten Jahresumsatz des Kunden hinterlegen.

• Stat. Code
  In diesem Feld können Sie dem Kunden einen Statistik-Code zuweisen. Dieser Statistik-Code wird dann wird dann bei Aufnahme eines neuen Vertrags mit diesem Kunden automatisch vorbelegt.
  Um einen neuen Statistik-Code anzulegen, rufen Sie "Stammdaten" "Vermietung" "Statistikcodes" auf.

Darunter lassen sich per Hakensetzung verschiedenen Optionen zum Rechnungs- und Mahnungsversand einstellen.

Unterer Bereich

EC-Karte /Zahlungsart

EC - In diesem Feld können Sie die Bank oder alternativ den Inhaber der EC-Karte hinterlegen.
Zahlungsart - In diesem Feld können Sie die Zahlungsart des Kunden per Drop-Down-Menü auswählen. Zahlungsarten können Sie unter Stammdaten Fibu Zahlungsarten hinterlegen.

Berechnungsmodalitäten

• Rabatt (%)
  Geben Sie hier den Standard-Rabatt des Kunden an. Dieser wird dann in allen rabattfähigen Raten berücksichtigt.

• Kundenkarte
  

• Gültig bis
  In diesem Feld können Sie die Gültigkeit der Kundenkarte hinterlegen.

• Anz. Voucher
  

• Crefo
  Geben Sie hier Daten zur Kreditwürdigkeitsabfrage ein.

• Faktura-Tag
  In diesem Feld können Sie den Faktura-Tag des Kunden hinterlegen.Dieser bezieht sich aktuell nur auf den automatischen Abschlagsfakturalauf.

Finanzbuchhaltung

• Limit
  In diesem Feld können Sie das Limit des Kunden eintragen. Bitte geben Sie ein Limit wie folgt ein: z.B.. "1000". Sollte der Kunde das Limit von 1000 Euro überschreiten, erhalten Sie im C-Rent einen Warnhinweis.

• Bemerkung
  Hier kann eine interne Bemerkung für die Limit-Eingabe hinterlegt werden.

• Zahl.-Kond
  In diesem Feld können Sie anhand eines Dropdown-Menüs die Zahlungskonditionen des Kunden hinterlegen. Um Die Zahlungskonditionen im C-Rent vorzudefinieren,
  gehen Sie bitte auf Stammdaten Fibu Zahlungskonditionen.

• Tage Fälligk
  In diesem Feld können Sie die Zahlungsfälligkeit des Kunden manuell eingeben.

• Mahn-Sp.
  Ist dieser Haken gesetzt, bedeutet dies, dass der Kunde nicht im Mahnlauf auftaucht.

• Rechnungssperre
  Ist hier der Haken gesetzt, bedeutet dies, dass der Kunde nicht im Rechnungslauf erscheint und dass die Rechnungen des Kunden manuell abgerechnet werden müssen.

• Behörde (Vorausz. nicht umbuchen)
  

• Ist Versicherung
  Markieren Sie hier, ob es sich um eine Versicherung handelt.

• Eigene Lieferantennummer
  

• Marketing / Newsletter erlaubt
  In diesem Feld können Sie einstellen, ob es erlaubt ist, dem Kunden Newsletter und Marketing Informationen zukommen zu lassen.

Zugehörigkeit Filiale

In diesem Feld können Sie anhand eines Dropdown-Menüs festlegen, zu Welcher Filiale dieser Kunde gehört.

Sonstiges

In diesem Textfeld können Sie Sonstige Informationen zum Kunden hinterlegen.

In BlackList eintragen u. Kunde gesperrt

Ist dieser Haken gesetzt bedeutet dies, dass der Kunde zum einen in der Blacklist geführt wird, welche Sie in der Maske "Kundensuche" aufrufen können, und zum anderen, dass der Kunde nicht mehr in einen Vertrag übernommen werden kann.
Der Kunde wird zudem in der Kundensuchmaske rot angezeigt.

RE-Versand an den Fahrer

ist der Haken gesetzt, wird die Rechnung immer auf den Fahrer ausgestellt.

Nicht über Kleinschadenliste abrechnen

Stammdaten 2

Dieser Reiter befindet sich gleich rechts neben dem Reiter "Stammdaten". Er beinhaltet folgende Felder

Beschäftigung/Referenz

Hier können Sie Angaben zum Beruf und Arbeitgebers des Kunden tätigen

• Beruf
  Hier können Sie den Beruf des Kunden hinterlegen

• Arbeitgeber
  In diesem Feld können Sie den Arbeitgeber des Kunden hinterlegen.

• Anschrift
  Geben Sie hier die Anschrift des Arbeitgebers an.

• Telefon
  Hier können Sie die Telefonnummer des Arbeitgebers einfügen.

• Referenz
  In diesem Feld können Sie eine Referenzperson

hinterlegen,z.B bei jüngeren Mietern, ein Elternteil.

Kundenkarten

Alternative E-Mail - Adressen

Webmodul/Schlüsselschrank

Unter diesem Reiter ist es Ihnen möglich, ein Kunden Log-in einzurichten. Dies erleichtert dem Kunden die Reservierung eines Fahrzeugs über das Online Reservierungsmodul. Wenn er sich dort mit seiner E-Mail-Adresse und seinem Passwort anmeldet, werden seine persönlichen Daten sowie das hinterlegte Zahlungsmittel automatisch in die Reservierung übernommen. Ist in den Kundendaten ein spezieller Tarif für die gewünschte Reservierung hinterlegt, so wird dieser automatisch angeboten, sofern er günstiger ist als der allgemeine Tarif.

• "Inet Email"
  Geben Sie hier die E-Mail-Adresse ein, zu der die Daten des Kundenlogins gesandt werden sollen.
• Vorlaufzeit (min)
  In diesem Feld können Sie die individuelle Vorlaufzeit in

Minuten für diesen Kunden im Webmodul einstellen. Ist dieses Feld leer wird die Vorlaufzeit aus der Station gezogen.

• Pflichtstation
  
• Privatnutzung erlaubt ( Wenn RE-Empfänger hinterlegt)
  
• Pflichtstation
  
• Erlaubte Gruppen
  Standardmäßig ist dieses Feld leer, was bedeutet, dass alle Gruppen erlaubt sind und es keine Beschränkung gibt. Wollen Sie die Auswahl des Kunden auf bestimmte Gruppen beschränken, klicken Sie auf die leere Tabelle, betätigen die "Einfg"- Taste auf Ihrer Tastatur. Nun wird ein leeres Feld markiert. Wenn Sie auf das Feld klicken, erscheint auf der rechten Seite ein Pfeilsymbol, mit dem Sie ein Drop-Down-Menü öffnen und eine Fahrzeuggruppe auswählen können. Möchten Sie weitere Gruppen hinzufügen, betätigen Sie die - Taste auf Ihrer
  Tastatur und verfahren Sie in der nächsten Zeile auf die selbe Weise. Um einen Eintrag zu löschen, klicken Sie auf die entsprechende Zeile und betätigen die

Linksklick auf das Feld öffnet ein E-Mail Fenster mit den Log-in-Daten des Kunden. Das Passwort wird automatisch generiert.
Es kann später durch den Kunden im Online-Reservierungsmodul selbständig geändert werden.

Standart-Raten