Kundensuche

Version vom 24. September 2015, 10:48 Uhr

Die Kundensuche bietet Ihnen, wie schon im Namen ersichtlich, die Möglichkeit, nach spezifischen Kunden zu suchen. Dies ist allerdings nicht die einzige Option.
Wie Sie sehen, bietet die Kopfzeile eine Palette an zusätzlichen Buttons, die in diesem Kapitel ebenfalls näher beschrieben werden sollen.

Suchkriterien angeben

Um nach einem Kunden zu suchen, geben Sie zunächst ein Suchkriterium in eines der zur Verfügung stehenden Felder ein. Die Felder im Einzelnen sind:

• Name
• Name2
• Konzern
• Strasse
• Telefon- oder Mobilfunknummer
• Kundennummer
• E-Mail
• Betreuer
• PLZ
• Ort
• Geburtsdatum
• Kategorie

Abb. 1: Maske "Kundensuche"

Des Weiteren haben Sie auf der rechten Seite die Möglichkeit, auszuwählen, ob es sich um einen regulären Kunden, einen Transferfahrer oder eine Versicherung handelt, nach dem gesucht werden soll.
Nach welchen Kriterien Sie suchen, bleibt natürlich Ihnen überlassen. Bei einer großen Anzahl an Kunden, die ggfs. auch den selben Nachnamen tragen, ist es ratsam, so viele Angaben wie möglich zu tätigen, um den richtigen Kunden zu finden.

Im vorliegenden Beispiel (siehe Abb.1) wurde nach dem Kunden Mustermann gesucht. An dieser Stelle sei anzumerken, dass es sich hier, wie bei anderen Suchmasken auch, um eine Teiltextsuche handelt.
Dies bedeutet, dass es nicht nötig ist, den kompletten Text auszuschreiben. Die Eingabe von "Muster" genügt in diesem Beispiel voll und ganz, um den richtigen Kunden ausfindig zu machen.

Anmerkung: Unter der Berücksichtigung des zuvor Erwähnten macht dies natürlich nur Sinn, wenn es sich um Namen handelt, die lediglich einmal vorhanden sind oder
wenn die Datenbank über eine eher überschaubare Anzahl von Kunden verfügt. Je umfangreicher die Datenbank, desto detaillierter sollten die Suchkriterien angegeben werden!
Nachdem Sie ihre Suchkriterien eingetragen haben, können sie entweder den Button "Suche" in der Kopfzeile betätigen oder die Funktionstaste F2 oder auch einfach die "Enter"-Taste auf Ihrer Tastatur drücken.
Der gesuchte Kunde wird nun im mittleren Fenster angezeigt (siehe Abb.1).

Weitere Buttons der Kopfzeile

Mit Erscheinen des Kunden wurden nun in der Kopfzeile mehrere Optionen aktiviert:

Mietver. (F3)

Ein Klick auf diesen Button bewirkt, dass im unteren Fenster der Maske alle laufenden und abgeschlossenen Verträge und Reservierungen des Kunden aufgelistet werden.
Um die detaillierten Vertragsdaten einsehen zu können, können Sie einen Doppelklick auf einen Vertrag ausführen.

Ändern(F12)

Führt Sie zur Maske mit den Kundendetails hier können Sie Angaben, die Sie während der Neuanlage eines Kunden getätigt haben, verändern oder ergänzen.

Neu(Einfg)

Erstellt einen neuen Kunden.

BlackList

Hier finden Sie alle Kunden, die von Ihnen auf die BlackList gesetzt wurden. Wie Sie einen Kunden auf die BlackList setzen, erfahren sie im Kaptitel zur Neuanlage eines Kunden.

Marketing

Wenn Sie auf diesen Button klicken, gelangen Sie zu verschiedenen Informationen über den Kunden.
Das Modul Marketing bietet Ihnen und insbesondere Ihrem Vertrieb u.a. die Möglichkeit, relevante Daten und Informationen zu Ihren Kunden zu pflegen. Dadurch haben Sie bei einem Telefonat oder einem Besuch diegesamte Kontakthistorie abrufbar.
Das Modul verfügt über vier Reiter:

Berichte

Abb. 2: Marketingmodul mit ausgewähltem Reiter "Berichte"

Dieser Reiter ist beim Öffnen des Marketingmoduls automatisch geöffnet (siehe Abb.2). Hier werden alle Berichte aufgelistet, die in der Vergangenheit aufgenommen wurden und den Kunden betreffen. Durch Doppelklick auf die entsprechende Zeile können Sie einen Bericht aufrufen. Durch die Eingabefelder "Vertragsnummer", "UB-Nummer", "Datum von" und "Datum bis" und einem Klick auf das Lupensymbol können Sie die Suche eingrenzen.
Ein Klick auf den -Button leert die Felder wieder. Des Weiteren finden Sie auf der rechten Seite drei Buttons.

Abb. 3: Bericht

- Durch klick dieses Buttons können Sie einen neuen Bericht anlegen. Wie ein solcher aufgebaut ist, sehen Sie in Abb. 3.

- Löscht einen markierten Bericht.

- Druckt einen markierten Bericht aus.

Dokumente

Abb. 4: Umsätze

Hier finden Sie eine Auflistung hinterlegter Dokumente. erstellt ein neues Dokument, löscht ein markiertes Dokument.

Umsätze

Unter diesem Reiter finden sie Informationen zu den Umsätzen. Sie können hier zwischen mehreren Anzeigeoptionen wählen. Die Einstellung "Jahresvergleich" zeigt Ihnen die Umsätze aus zwei gewählten Jahren (siehe Abb.4).
Die Option "Monatsvergleich" ermöglicht es Ihnen zusätzlich noch, den Vergleich auf einen Monat zu spezifizieren. Unter "Beliebige Zeiträume" können sie manuell einen eigenen Zeitraum wählen.

Fahrzeuge

OPs

Führt Sie zur Maske "Offene Posten".

Dokumente

Führt Sie zum Dokumentenarchiv des Kunden. Hier können Sie ein vorhandenes Dokument auswählen oder durch Betätigen des "Neu"-Buttons oder drücken der "Einfg"-Taste auf Ihrer Tastatur ein neues Dokument anlegen.
Eingescannte Dateien können Sie durch Angabe des Pfads und dem Betätigen des "Laden"-Buttons importieren. Unter "Belegart" können Sie wählen, um welche Art von Dokument es sich handelt.
"Vorschau" gibt ihn eine Miniaturansicht des Dokuments im unteren Bereich. Ein Klick auf "Dokument" öffnet das gewählte Dokument.

Angebote

Wenn Sie diese Option wählen, erhalten Sie eine Auflistung aller Angebote, die dem Kunden unterbreitet wurden. Außerdem haben Sie einen kurzen Überblick auf wichtige Informationen wie der Station, Kundennummer,
der Angebotsgültigkeit und eventuellen Bemerkungen. Ein Doppelklick öffnet ein Angebot. Durch Klicken auf den "Neu"-Button oder Betätigen der "Einfg"- Taste können Sie ein neues Angebot erstellen.

Kontaktpers.

Hier haben Sie die Möglichkeit, die zum Kunden zugehörigen Fahrer bzw. Kontaktpersonen einzusehen.


Die einzelnen Fahrer werden im mittleren Fenster angezeigt (siehe Abb.) Möchten Sie einen einen neuen Fahrer anlegen, betätigen Sie entweder den "Neu"-Button oder drücken die "Einfg"-Taste auf Ihrer Tastatur.
Im unteren Bereich der Maske finden sie diverse Eingabemöglichkeiten, auf die hier nicht im Einzelnen eingegangen werden soll, da sich die meisten von selbst erklären dürften. Am unteren Ende finden Sie das Feld "Kategorie / Sperre".
Hier können Sie angeben, um welche Kategorie es sich beim erstellten Datensatz handeln soll (siehe hierfür auch Kategorien Kunden) Die Buttons "Speichern (F2)" und "Übern.(F11)" haben im Grunde die selbe Funktion, nämlich das sichern Ihrer eingegebenen Daten. Nach einem Betätigen des "Speichern"-Buttons haben Sie allerdings die Möglichkeit, weitere Eingaben zu tätigen, wohingegen ein Klick auf "Übernehm.(F11)" das Fenster schließt.