Neuen Kunden anlegen

Version vom 2. Oktober 2015, 13:30 Uhr

Neukunden anlegen (Neu(Einfg))

Abb. 1

Wenn Sie einen neuen Kunden, Vermittler, Händler, Transferfahrer oder eine Versicherung anlegen wollen, erledigen Sie das jeweils über die gleiche Maske (siehe Abb. 1 ).
Dazu gehen Sie in der Dispo-Maske in der Menüleiste auf „Stammdaten“ „Kunden“ oder klicken in der Kunden-Suche direkt auf „Neu“ (Einfg.).

Kopfleiste

Stammdaten

Bei Erscheinen der Maske ist automatisch der Reiter "Stammdaten" geöffnet. Dieser ist nochmals in mehrer Bereiche unterteilt.

Kategorie

Geben Sie hier per Drop-Down-Auswahl an, welche Kategorie der Kunde zugeordnet werden soll (Zur Anlage von Kategorien siehe Kategorien Kunde).

Branche

Geben Sie hier an, welcher Branche der Kunde angehört. Zur Anlage von Branchen siehe Brachen.

Konzernzugehörigkeit

Wählen Sie per Drop-Down_Menü aus, den Konzern aus, zu dem der Kunde gehört. Sollte dieser Kunde selbst ein Konzern sein, besteht die Möglichkeit im Feld "Ist selbst Konzern" einen Haken zu setzen.
Ist dieser Haken gesetzt, können Sie nun, bei der Anlage eines neuen Kunden diesen Konzern auswählen.

Anmerkung: In der C-Rent Vermietsoftware wird ein Konzern wie folgt definiert:
Ein Konzern besteht z.B aus einer Mutterfirma und mehreren Tochterunternehmen unter einheitlicher Leitung, die aber untereinander selbstständig buchhalterisch agieren. Im C-Rent kann dies aber auch anders herum angelegt werden, sprich,
eine Mutterfirma mit mehreren Filialen, wobei allerdings die Mutterfirma die Rechnungsverwaltung übernimmt.

Betreuer

Art

Vorsteuerabzugsberechtigung
In dem Feld Vorsteuerabzugsberechtigung können Sie vordefinieren, ob der Kunde eine Vorsteuerabzugsberechtigung hat. Hierbei handelt es sich um eine Pflichtangabe. Sollte dieses Feld nicht befüllt sein,
wird Sie C-Rent spätestens beim bestätigen des Kunden darauf hinweisen, das dieses Feld befüllt sein muss, da dieses Auswirkungen bei Statistiken und im Unfallersatzgeschäft hat.

Liz. Geber & WKZ-%

In dem Feld Liz.Geber können Sie einen Haken setzen, wenn der Kunde, den Sie anlegen Ihr Lizenzgeber ist.
In dem Feld WKZ% können Sie, falls Sie Lizenznehmer sind, hier die WKZ eingeben, die Sie mit Ihrem Lizenzpartner vereinbart haben.

Herkunft

=====Liz

EC-Karte /Zahlungsart

Der mittlere Bereich des Reiters "Stammdaten" enthält Eingabemöglichkeiten zur Erfassung der persönlichen Daten des Kunden wie Anrede, Kontaktdaten und Angaben bezüglich des Führerscheins und Ausweisdokumente. Pflichteingabe sind hier natürlich Vor- und Nachname des Kunden. Wenn Sie eine Privatperson anlegen, ist es empfehlenswert, das einheitlich in der Reihenfolge „Nachname, Vorname“ zu tun. Dies erleichtert die Suchfunktion (siehe Abb.3, Punkt 2).

In diesem Bereich können die Daten der Bankverbindung eingegeben werden und Angaben bezüglich des Rechnungsversands getätigt werden (siehe Abb.3, Punkt 3). Zur Anlage eines neuen Kunden sind die Felder in diesem Bereich nicht zwingend auszufüllen; es empfiehlt sich aber generell zur Vermeidung von Mehrarbeit schon früh so viele Angaben wie möglich zu tätigen.

Hier empfiehlt es sich, die Felder im Bereich "Zahlungsart" auszufüllen, da diese Einträge später automatisch in den Mietvertrag übertragen werden(Abb. 3,4).
Ebenso verhält es sich bei den Daten der "Finanzbuchhaltung". Diese werden bei der Kundenauswahl angezeigt und ggfs. wird darauf hingewiesen,
wenn das Limit überschritten wurde(Abb.3,5).

Stammdaten 2

Dieser Reiter befindet sich gleich rechts neben dem Reiter "Stammdaten". Er beinhaltet folgende Punkte:

• "Beschäftigung/Referenz" - Hier können Sie weitere optionale Angaben zum Beruf und Arbeitgebers des Kunden tätigen

• "Kundenkarten"

• "Alternative E-Mail - Adressen"

Webmodul/Schlüsselschrank

Unter diesem Reiter ist es Ihnen möglich, ein Kunden Log-in einzurichten. Dies erleichtert dem Kunden die Reservierung eines Fahrzeugs über das Online Reservierungsmodul. Wenn er sich dort mit seiner E-Mail-Adresse und seinem Passwort anmeldet, werden seine persönlichen Daten sowie das hinterlegte Zahlungsmittel automatisch in die Reservierung übernommen. Ist in den Kundendaten ein spezieller Tarif für die gewünschte Reservierung hinterlegt, so wird dieser automatisch angeboten, sofern er günstiger ist als der allgemeine Tarif.

• "Inet Email" - Geben Sie hier die E-Mail-Adresse ein, zu der die Daten des Kundenlogins gesandt werden sollen.

Linksklick auf das Feld öffnet ein E-Mail Fenster mit den Log-in-Daten des Kunden. Das Passwort wird automatisch generiert.
Es kann später durch den Kunden im Online-Reservierungsmodul selbständig geändert werden.

Standart-Raten

Bemerkung: Wie Sie schon bemerkt haben dürften, stehen Ihnen noch weitere Handlungsoptionen in der Kopfzeile zur Verfügung. Der Übersicht halber wurde auf eine detailliertere Erläuterung an dieser Stelle verzichtet und nur die wichtigsten Punkte zur Anlegung einer Reservierung dargelegt, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Für eine Erläuterung der Kopfzeile (siehe Abb.3, Punkt 6) inklusive deren Optionen (z.B. das Anlegen eines Fahrers, wenn es sich beim Mieter um eine Firma handelt) siehe den Abschnitt "Ändern" unter Kundensuche im Bereich "Stammdaten".