Stammdaten

 Hier werden die folgenden Stammdaten erläutert:.

Kunden

Ein Klick auf diesen Bereich führt sie zur Kundensuche. Sie werden nun zur Maske "Kundensuche" geleitet. Hier werden Ihnen sämtliche angelegte Kunden angezeigt. Es können neue Kunden angelegt oder bestehende Kunden geändert werden.

Kundensuche

Die Kundensuche verfügt, wie auch die Fahrzeugsuche, über eine Teiltexteingabe. Es ist also nicht nötig, den Namen des Kunden vollständig einzugeben. Sind sie z.B. auf der Suche nach dem Kunden "Max Mustermann", genügt z.B. die Eingabe von "Must" und ein Klick auf "Suche".

Anzeigen

Per Klick auf "ANZEIGEN" gelangen sie in den Kundenstamm. Hier können Daten bei Bedarf geändert werden. 

Kopfzeile Maske Kunden

Speichern

Bestätigt Ihre angaben und schließt die Maske.

Vorgänge

Hier werden alle Verträge angezeigt, die mit dem Kunden abgeschlossen wurden.

Dokumente

Führt zum Dokumentenarchiv. Hier können sie dem Kunden zugehörige Dokumente einpflegen.

Belegart
Wählen sie hier eine passende Belegart aus. Die zur Verfügung stehenden Belegarten können aktuell nur im C-Rent verwaltet werden. 

Bemerkung
Optional kann hier eine Bemerkung hinzugefügt werden. 

Dateien ablegen oder auswählen
Um eine Datei abzulegen klicken sie die Datei an und ziehen sie diese in den Bereich "Dateien ablegen oder auswählen". Sobald die Datei im Bereich ist wechselt die Feldbeschreibung in "hier ablegen", lassen sie die Datei nun los wird diese hinzugefügt. Für die Dateiauswahl klicken sie in den Bereich "Dateien ablegen oder auswählen", eine neue Maske zur Dateiauswahl erscheint. Um die Datei zu übernehmen klicken sie diese an und betätigen den Button "Öffnen".

Rechnungen

Hier werden alle zum Kunden zugehörigen Rechnungen angezeigt.

weitere Aktionen

Löschen
Löscht den Kunden, sofern noch keine Verträge für ihn aufgenommen wurden, in dem Fall ist eine Löschung nicht möglich.

neuen Kunden anlegen

Die Schaltfläche führt zur Maske "Kunde Neu".  

Persönliche Daten

Kategorie
Geben sie hier per Drop-Down-Auswahl an, welche Kategorie der Kunde zugeordnet werden soll. Die Kategorien werden aktuell im C-Rent verwaltet. 

Kundenummer  
Diese Nummer wird bei Anlage des Kunden automatisch vergeben.

Anrede
Wählen sie die passende Anrede per Drop Down aus. 

Name1
Vorname / Nachname

Name2
Wenn der Kunde einer Firma angehört kann diese hier eingetragen werden. Alternativ können Namenszusätze wie Titel erfasst werden. 

Name3
Wenn der Kunde einer Firma angehört kann hier z.B. die Abteilung eingetragen werden. 

Straße
Adresse Straße

Postleitzahl
Adresse PLZ

Ort
Adresse Ort

Land
Adresse Land

Geburtstag
Geburtsdatum des Kunden

Geburtsort
Geburtsort des Kunden

Kommunikation

In die Felder dieses Bereichs können alle Daten für die elektronische Kommunikation eingetragen werden, also Telefonnummer, Mobilnummer, E-Mail sowie die URL der Homepage.

Zahlungen

Zahlungsart
Über dieses Drop-Down-Menü kann die für den Kunden übliche Zahlungsart ausgewählt werden. Die Zahlungsarten werden im C-Rent gepflegt.

Zahlungskonditionen
Über dieses Drop-Down-Menü kann die für den Kunden üblichen Zahlungskonditionen ausgewählt werden. Die Zahlungskonditionen werden im C-Rent gepflegt.

Fälligkeit Tage
Hier kann die Fälligkeit in Tage gepflegt werden. 

Bankname / IBAN / BIC
Die Felder dieses Bereichs nehmen den Namen der Bank sowie die IBAN und die BIC des Kunden auf.

Gewerbedaten

Handelt es sich beim Kunden um eine Firma so können hier Steuernummer, UST-ID und Handelsregisternummer erfasst werden. 

Führerschein

Diese Spalte des Kundenfensters dient dazu, die persönlichen Daten festzuhalten, die den Kunden zur Miete und zum Führen eines KFZ qualifizieren, also Führerscheinnummer, ausstellende Behörde und Datum der Ausstellung. Diese Felder sollten möglichst vollständig ausgefüllt werden.

Ausweisdaten

Ausweisnummer, ausstellende Behörde und Datum der Ausstellung. Diese Felder sollten möglichst vollständig ausgefüllt werden.

Art

Vorsteuerabzugsberechtigt
Bei vorsteuerabzugsberechtigten Kunden wird hier ein Haken gesetzt.

Sonstiges

Gesperrt
Ist dieser Haken gesetzt bedeutet dies, dass der Kunde nicht mehr in einen Vertrag übernommen werden kann. Der Kunde wird zudem in der Kundensuchmaske rot angezeigt.

Newsletter
In diesem Feld können sie einstellen, ob es erlaubt ist, dem Kunden Newsletter Informationen zukommen zu lassen.

Re-Versand per E-Mail
Wenn der Kunde Rechnungen per Mail erhalten soll kann dies hier gepflegt werden. 

Bemerkung POP-UP bei Rechnung
08.08. Nachfrage an Ingo zum Handling. 

Preislisten

Wird eine Preisliste in Kunde hinterlegt werden die der Preisliste zugeordneten Raten bei dem Kunden im ORM angezeigt, auch wenn es andere, günstigere Tarife gibt. Andere Preislisten werden dem Kunden nicht angezeigt. Die Rate wird für andere, Kunden (die nicht die Preisliste im Kundenstamm gepflegt haben) aber auch noch angezeigt.

Lieferanten

Ein Klick auf diesen Bereich führt sie zur Lieferantensuche. sie werden nun zur Maske "Lieferantensuche" geleitet. Hier werden Ihnen sämtliche angelegte Lieferanten angezeigt. Es können neue Lieferantenangelegt oder bestehende Lieferanten geändert werden.

Lieferantensuche

Die Lieferantensuche verfügt, wie auch die Kundensuche, über eine Teiltexteingabe. Es ist also nicht nötig, den Namen des Lieferanten vollständig einzugeben. Sind sie z.B. auf der Suche nach dem Lieferanten "Versicherung ", genügt z.B. die Eingabe von "Vers" und ein Klick auf "Suche".

Anzeigen

Per Klick auf "ANZEIGEN" gelangen sie in den Lieferantenstamm. Hier können Daten bei Bedarf geändert werden.

Kopfzeilen Maske Lieferanten

Speichern

Bestätigt Ihre angaben und schließt die Maske.

Vorgänge

Hier werden alle Verträge angezeigt, die mit dem Lieferanten abgeschlossen wurden. Dies kennen sie bereits aus der Kundensuche.

Dokumente

Führt zum Dokumentenarchiv. Hier können sie dem Lieferanten zugehörige Dokumente einpflegen.

weitere Aktionen

Löschen
Löscht den Kunden, sofern noch keine Verträge für ihn aufgenommen wurden, in dem Fall ist eine Löschung nicht möglich.

neuen Lieferanten anlegen

Wenn sie einen neuen Vermittler, Werkstatt, Händler, Versicherer, Finanzamt oder einen Rechtsanwalt anlegen wollen, erledigen sie dies jeweils über die gleiche Maske. Die Maske ähnelt im Grunde der, die sie auch schon aus der Anlage von Kundendaten kennen.  Besonderheit: sie finden unten den Bereich "Art", hier gibt es zusätzlich die folgenden Felder. Per Hakensetzung wird hier die Art des Lieferanten erfasst. 

Transferfahrer

Ein Klick auf diesen Bereich führt sie zur Suchmaske für Transferfahrer. Sie werden zur Maske "Transferfahrer" geleitet. Hier werden Ihnen sämtliche angelegte Transferfahrer angezeigt. Es können neue Transferfahrer angelegt oder bestehende Transferfahrer geändert werden.

Transferfahrersuche

Die Transferfahrersuche verfügt, wie auch die Kundensuche, über eine Teiltexteingabe. Es ist also nicht nötig, den Namen des Lieferanten vollständig einzugeben. Sind sie z.B. auf der Suche nach einem bestimmten Transferfahrer genügt z.B. die Eingabe von wenigen Buchstaben und ein Klick auf "Suche". 

Anzeigen

Per Klick auf "ANZEIGEN" gelangen sie in den Transferfahrerstamm. Hier können Daten bei Bedarf geändert werden.

Kopfzeilen Maske Transferfahrer

Speichern

Bestätigt Ihre angaben und schließt die Maske.

Vorgänge

Hier werden alle Verträge angezeigt, die mit dem Transferfahrer abgeschlossen wurden. Dies kennen sie bereits aus der Kundensuche.

Dokumente

Führt zum Dokumentenarchiv. Hier können sie dem Transferfahrer zugehörige Dokumente einpflegen.

weitere Aktionen

Löschen
Löscht den Kunden, sofern noch keine Verträge für ihn aufgenommen wurden, in dem Fall ist eine Löschung nicht möglich.

neuen Lieferanten anlegen

Wenn sie einen neuen Transferfahrer anlegen wollen, erledigen sie dies jeweils über die folgende Maske.

Nach Befüllung der persönlichen Daten und Kommunikationsdaten kann der Eintrag per Klick auf "Speichern" gesichert werden. 

Verträge

In dieser Maske können alle Vorgänge (Reservierung und Mietverträge) eingesehen werden.

Neuen Vorgang aufnehmen

Über die Buttons in der oberen Leiste können neue Vorgänge erfasst werden:

Verträge suchen

Direkt darunter finden sie Filter für die Suche nach bestimmten Vorgängen.

Suchfelder

Die Suchfelder haben alle eine Teiltexteingabe, es muss also nur ein Teil der gesuchten Namen, Kennzeichen oder Nummern eingegeben werden. 

Lief./KD. - Nr./Name
Hier kann nach Lieferantennummer, Kundennummer oder Namen gesucht werden. 

MV-Nr.
Suche nach Vorgangsnummern (Reservierung, Mietvertrag oder Transferfahrt)

Fahrzeug-Nr./Kennz./Modell
Ermöglicht die Suche nach Fahrzeugnummer/Kennzeichen oder Modell

Vermietstation
Voreingestellt ist immer "alle", bei Bedarf kann die Suche auf eine einzelne Station eingegrenzt werden.

Fahrername
Selektionsmöglichkeit für Fahrernamen.

Kostenstelle Kunde
Hier kann nach der Kostenstelle des Kunden selektiert werden.

Sortierung
- Sortierung nach Abfahrtsdatum oder Vertragsnummer
- Sortierreihenfolge Absteigend oder Aufsteigend 

Bearbeitungsoptionen

Die farbigen Markierungen spiegeln den Vertragsstatus wieder, diese sind identisch, mit den in der Dispo genutzten Farben.
In der Liste der gesuchten Verträge sind, abhängig vom Vertragsstatus, folgende Aktionen möglich:

= öffnet den Vertrag

= wird nur bei Reservierungen angezeigt, wandelt Reservierung in Vertrag. Führt zur Vertragsmaske mit Status Check Out.

= wird nur bei MV mit Status CO angezeigt. Führt zur Vertragsmaske mit Status Check In.

Rechnungen 

In dieser Maske können Rechnungen eingesehen erstellt oder bearbeitet werden. In der Spalte "Details" werden zusätzlich RE-Datum, Fälligkeit und OP angezeigt. 

Neue Rechnung erstellen

Über den Button in der oberen Leiste kann eine neue Rechnung erfasst werden.

Ein Klick auf den Button führt sie zur Maske für eine neue Rechnung:

Rechnungsempfänger  

Über den Button "Hinzufügen" gelangt man in die Kundensuche. Hier kann bei Bedarf ein abweichender Rechnungsempfänger per Klick auf "Einfügen" übernommen werden. 

Kunde

Über den Button "Hinzufügen" gelangt man in die Kundensuche. Hier kann der Kunde per Klick auf "Einfügen" übernommen werden. 

Rechnungsinformationen

Fällig zum
Wird automatisch mit Datum heute belegt. Kann bei Bedarf angepasst werden. 

Benutzer
Hier wird automatisch der Ersteller der Rechnung hinterlegt. 

Datumsinformationen 

Rechnungsdatum
Wird automatisch mit Datum heute belegt. Kann bei Bedarf angepasst werden. 

Buchungsdatum
Wird automatisch mit Datum heute belegt. Kann bei Bedarf angepasst werden. 

Zahlungsart

Über dieses Drop-Down-Menü kann die Zahlungsart ausgewählt werden. 

Zahlungsbeträge

Rechnungsbetrag
Nach Sicherung und Buchung der Rechnung wird hier der Rechnungsbetrag angezeigt. 

OP
Nach Sicherung und Buchung der Rechnung wird hier der OP angezeigt. (Verrechnung Rechnungsbetrag mit Zahlungen.)

Zusatztext

Hier kann ein Zusatztext erfasst werden, dieser wird auf die Rechnung angedruckt. 

Bemerkung

Hier kann eine Bemerkung erfasst werden, dieser wird auf die Rechnung angedruckt. 

Buchungstext

Hier kann ein Buchungstext erfasst werden. 

Rechnungspositionen

= Über diesen Button können Rechnungspositionen hinzugefügt werden. Bei Klick wird die Tarifsuche aufgerufen, in der der gewünschte Tarif ausgesucht und per Klick auf "EINFÜGEN" übernommen werden kann.

Rechnungen suchen

Direkt darunter finden sie Filter für die Suche nach bestimmten Rechnungen.

Suchfelder

Die Suchfelder haben alle eine Teiltexteingabe, es muss also nur ein Teil der gesuchten Namen oder Nummern eingegeben werden. 

KD. - Nr./Name
Hier kann nach Kundennummer oder Namen gesucht werden. 

Rechnungsnummer
Suche nach Rechnungsnummer.

Vertragsnummer
Ermöglicht die Suche nach Fahrzeugnummer/Kennzeichen oder Modell

Kostenstelle Kunde
Hier kann nach der Kostenstelle des Kunden selektiert werden.

Suche nach Rechnungsdatum
Mit den Feldern "Rechnungen von" und "Rechnungen bis" können Rechnungen mit bestimmten Rechnungsdatum gefiltert werden. 

Sortierung
- Sortierung nach Rechnungsnummer oder Rechnungsdatum 
- Sortierreihenfolge Absteigend oder Aufsteigend 

Bearbeitungsoptionen

In der Liste der gesuchten Rechnungen sind folgende Aktionen möglich:

= öffnet die zugehörige Rechnungsmaske

= Zahlungsübersicht anzeigen, zeigt alle zum Vorgang getätigten Zahlungen

= Zahlung buchen, öffnet das Fenster "Zahlung buchen"

Fahrzeuge

Die Fahrzeugsuche verfügt, wie auch die Kundensuche, über eine Teiltexteingabe. Es ist also nicht nötig, das Kennzeichen vollständig einzugeben. Sind sie z.B. auf der Suche nach dem Kennzeichen "AA-CX 1", genügt z.B. die Eingabe von "AA" oder "1" und ein Klick auf "Suche".

Suchfelder

Die Suchfelder haben alle eine Teiltexteingabe, es muss also nur ein Teil der gesuchten Daten eingegeben werden. 

FIN/Kennz./Fahrzeug-Nr./Fahrzeug
Hier kann nach der FIN, Kennzeichen, Fahrzeugnummer oder Fahrzeughersteller/typ gesucht werden. 

Sortierung
- Sortierung nach Fahrzeug-Nr., Kennzeichen oder Rechnungsdatum 
- Sortierreihenfolge Absteigend oder Aufsteigend

Anzeigen

Per Klick auf "ANZEIGEN" gelangt man in den Fahrzeugstamm. Hier können Daten bei Bedarf gepflegt/geändert werden. Zusätzlich gewährt die Maske zugriff auf Dokumente, Schäden, Untersuchungen und ggf. Energiedaten AUTOABO.

Dokumente

Führt zum Dokumentenarchiv. Hier können sie dem Fahrzeug zugehörige Dokumente einpflegen.

Schäden

In dieser Maske werden alle Schäden und Unfallberichte zum Fahrzeug angezeigt. Es können neue Unfallberichte oder Schäden Erfasst oder bearbeitet werden.

Neuen Unfallbericht anlegen

neuen Schaden anlegen
fvsdv

Untersuchungen

ss

Energiedaten AUTOABO

Dieser Reiter steht nur zur Verfügung, wenn das Modul AUTO ABO aktiv ist. 

Löschen

Löscht das Fahrzeug, sofern noch keine Vorgänge aufgenommen wurden, in dem Fall ist eine Löschung nicht möglich und der Button ist grau.

Neues Fahrzeug anlegen

Über den Button in der oberen Leiste können neue Fahrzeuge erfasst werden:

Ein Klick auf den Button führt sie zur Maske für eine neue Fahrzeuge:

Fahrzeug

Fahrzeugnummer
Wird automatisch nach dem Speichern vergeben. 

Fahrzeug
Hier können sie einen Fahrzeugtyp auswählen. Sie können allerdings auch direkt einen Fahrzeugtyp eingeben.

Kennzeichen
Das Kennzeichen wird hier eingetragen.

Inhaber
Hier können sie durch die Vergabe einer Ziffer markieren, ob es sich um eine eigenes Fahrzeug oder ein Fremdfahrzeug handelt.
1 steht für eigen, 2 für ein Fremdfahrzeug

Gruppe
Weisen sie hier dem Fahrzeug eine Fahrzeuggruppe zu.

Fahrzeugtyp
Fahrzeugart wird hier angegeben. 

Aktiv Datum
Ab diesem Datum, der hier angegeben wird, ist das Fahrzeug in der Dispo buchbar. Dies ist auch für die Kostenrechnung relevant, da ab diesem Zeitpunkt, Kosten für das Fahrzeug berechnet werden.

Vor. Aussteuerung
Datum der voraussichtlichen Aussteuerung 

Passivdatum
Datum ab dem das Fahrzeug aus dem Tagesgeschäft entfernt wird und somit nicht mehr vermietet werden kann.

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer
Die Fahrgestellnummer kann hier hinterlegt werden.

Akt. KM-Stand
zeigt den 

Max. KM
Hier wird die Anzahl der Km angegeben, die ein Fahrzeug bis zu seiner Aussteuerung maximal gefahren haben darf.

Abfahrtsstation
Ist die Startstation des Fahrzeuges.

Farbe
Die Fahrzeugfarbe kann hier hinterlegt werden. 

Ausstattung bearbeiten
Ein Klick auf den Button öffnet die Liste mit Ausstattungsmerkmalen. Markieren sie hier die passenden Merkmale. '

Technische Daten

Tankinhalt
Tankinhalt in Litern . OHNE Eintrag kann das System bei einem Check-In die wieder aufzufüllende Menge NICHT errechnen.

Hubraum
Hubraum in Kubikzentimetern

KW
KW Leistung des Kraftfahrzeugs

PS
PS Leistung des Kraftfahrzeugs

Länge
Fahrzeuglänge

Breite
Fahrzeugbreite

Höhe
Fahrzeughöhe

Bemerkungen

Bemerkungen
Wird hier eine Bemerkung eingetragen, so wird diese in der Pop Up Info in der Dispo angezeigt.

Und auch, wenn man auf das Fahrzeugklickt:

Schadenbild

Wird nach Sicherung des Fahrzeuges automatisch anhand der Fahrzeuggruppe zugeordnet. 

Zahlungen

Ein Klick auf diesen Bereich führt sie zu den gebuchten Zahlungen. sie werden zur Maske "Zahlungen" geleitet. Hier werden Ihnen sämtliche gebuchte Zahlungen angezeigt. Es können auch neue Zahlungen angelegt werden.

Suchfelder

Die Suche kann nach Datum und Zahlungskonto eingeschränkt werden.

Buchung erstellen 

Über den Button "+ Buchung erstellen" gelangt man in die Maske "Zahlung Buchen".

Typ
Das Drop Down bietet die Auswahl Ausgabe oder Einnahme. 

Konto
In diesem Drop Down Feld wählen sie das benötigte Zahlungskonto aus. 

Beleg
Hier ist platz für den Beleg

Belegdatum
Wird automatisch mit Datum heute befüllt, kann bei Bedarf manuell angepasst werden. 

Text
Freitextfeld, hier kann der Buchungstext erfasst werden. 

Gegenkonto
Das Gegenkonto kann hier per Drop Down Liste gewählt werden.

Steuerschlüssel
Der Steuerschlüssel kann aus dem Drop Down Feld ausgewählt werden.

Betrag
Der Buchungsbetrag wird hier eingegeben.

Button Zahlung buchen
Ein Klick auf diesen Button führt die Buchung der Zahlung durch.