Quelltext anzeigen

Het venster ‘Naar klanten zoeken’ biedt u, zoals de naam al duidelijk maakt, de mogelijkheid naar specifieke klanten te zoeken. Dit is echter niet de enige optie.
<br />Zoals u kunt zien, bevat de kopregel een hele reeks knoppen, die in dit hoofdstuk eveneens nader zullen worden toegelicht.
<br />
Wanneer u een klant, bestuurder of verzekering wilt zoeken, doet u dat allemaal in hetzelfde venster. Dit venster bereikt u via ‘Basisgegevens’ [[datei:pfeil.gif]]‘Klanten’. 
U komt hier echter ook wanneer u in het venster ‘Recherche’ op de knop ‘Klant’ klikt of op de functietoets F5 drukt.
<br />
====Zoekcriteria invoeren====
[[Datei:naarklantenzoeken.png|200px|thumb|Abb. 1]]
<br />
Om naar een klant te zoeken, voert u eerst een zoekcriterium in een van de beschikbare velden in. Deze velden zijn: 
<br />
<br />
* '''Naam''' - Met dit veld kunt u op naam zoeken. Wanneer u hier bijvoorbeeld ‘BV’ invoert, worden alle klanten weergegeven waarvan de naam de afkorting ‘BV’ bevat. 
<br />
<br />
* '''Naam 2'''- Met dit veld kunt u aan de hand van de tweede klantnaam zoeken. Wanneer u hier bijvoorbeeld ‘Papierverwerkingsbedrijf’ invoert, worden alle klanten weergegeven waarvan de naam dit woord bevat.
<br />
<br />
* '''Concern'''- In dit veld kunt u aan de hand van een vervolgkeuzelijst naar klanten van een concern zoeken. Als u bijvoorbeeld concern X selecteert, toont C-Rent nalle klanten die bij concern X horen.
<br />
<br />
* '''Straat'''- Met dit veld kunt u aan de hand van het adres van de klant zoeken. Wanneer u bijvoorbeeld in het veld ‘Burgemeester’ invoert, worden alle klanten weergegeven die in een straat wonen die het woord ‘Burgemeester’ bevat.
<br />
<br />
* '''Telefoon of mobielnummer'''- Hier kunt u op het telefoonnummer van een klant zoeken. Wanneer u bijvoorbeeld ‘020’ in het veld invoert, verschijnen alle telefoonnummers die deze cijfercombinatie bevatten.
<br />
<br />
* '''Klantnummer'''- Hier kunt u op het klantnummer van een klant zoeken. Ook hier hoeft u slechts een deel van het klantnummer in te voeren.
<br />
<br />
* '''E-mail'''-  Met dit veld kunt u aan de hand van het e-mailadres van een klant zoeken. Wanneer u hier bijvoorbeeld ‘Mail’ invoert, worden alle klanten weergegeven waarvan het e-mailadres het woord ‘Mail’ bevat.
<br />
<br />
* '''Contactpersoon'''- In dit veld kunt u aan de hand van een vervolgkeuzelijst naar klanten van een bepaalde contactpersoon zoeken. Wanneer u bijvoorbeeld een klant zoekt<br /> die door contactpersoon X begeleid wordt, selecteert u contactpersoon X en toont C-Rent alle klanten die aan contactpersoon X zijn toegewezen.
<br />
<br />
* '''Postcode'''- Met dit veld kunt u klanten met een bepaalde postcode zoeken of klanten die in een bepaalde regio wonen. Wanneer u bijvoorbeeld slechts het getal ‘30’ invoert, worden alle klanten weergegeven die in een postcodegebied met ‘30’ wonen.
<br />
<br />
* '''Plasts'''- Met dit veld kunt u klanten uit een bepaalde plaats zoeken. Wanneer u hier bijvoorbeeld ‘Amsterdam’ invoert, worden alle klanten uit Amsterdam weergegeven.
<br />
<br />
* '''Geboortedatum''' - In dit veld kunt u aan de hand van een vervolgkeuzelijst naar klanten van een bepaalde categorie zoeken. Wanneer u bijvoorbeeld een klant in de categorie ‘Garagevergoeding’ zoekt,<br />selecteert u deze categorie uit de<br /> vervolgkeuzelijst en toont C-Rent alle klanten uit deze categorie.
<br />
<br />
Verder kunt u aan de rechterzijde aangeven of u een normale klant, een bestuurder voor transferritten of een verzekering zoekt.
<br />U kunt natuurlijk zelf kiezen volgens welke criteria u wilt zoeken. Bij een groot aantal klanten met dezelfde achternaam is het slim zoveel mogelijk gegevens in te voeren om de juiste klant te vinden
<br />
''''''Opmerking'''''': op tekstgedeeltes zoeken, is natuurlijk alleen zinvol wanneer u bijvoorbeeld een naam zoekt die slechtseenmaal voorkomt of wanneer de database een overzichtelijk aantal klanten bevat.<br /> '''Hoe groter de database, hoe gedetailleerder moeten de zoekcriteria worden aangegeven'''!
<br />
Nadat u de zoekcriteria heeft ingevoerd, kunt u ofwel op de knop ‘Zoeken’ in de kopregel klikken, ofwel op de functietoets F2 of de Entertoets op uw toetsenbord drukken.
<br />De gezochte klant inclusief belangrijke gegevens wordt nu in het middelste gedeelte van het venster weergegeven (zie afb. 1). 
<br />
In het rechtergedeelte van dit venster vindt u een klein overzicht van belangrijke boekhoudingsgegevens, zoals het actuele saldo,<br />de voor deze klant ingestelde limiet of het bedrag van eventuele OP’s (open posten).
<br />
U heeft ook de mogelijkheid een overzicht van de omzet van de afgelopen jaren te openen. Selecteer hiervoor in het veld ‘Omzet netto’<br />het vakje ‘aan’. Nu verschijnt een lijst met de omzetcijfers van de afgelopen 12 maanden. 
<br />

===Andere knoppen in de kopregel===
Zodra de juiste klant is geselecteerd, worden in de kopregel meerdere opties geactiveerd: 
<br />
====HO (F3)====
Door op deze knop te klikken, worden in het onderste gedeelte van het venster alle lopende en afgesloten overeenkomsten en reserveringen van de klant weergegeven.
<br />Om de gedetailleerde gegevens van een overeenkomst weer te geven, kunt u op de desbetreffende overeenkomst dubbelklikken.<br />
'''Opmerking''': hetzelfde resultaat (de weergave van alle overeenkomsten in het onderste gedeelte van het venster) bereikt u door op een gezochte en bovenaan weergegeven naam te dubbelklikken. 
<br />
====Wijzigen (F12)====
Deze knop stuurt u naar het venster met de klantgegevens. Hier kunt u de gegevens die u tijdens het aanmaken van een nieuwe klant heeft ingevuld, wijzigen of aanvullen. 
<br />
====Nieuw (INS)====
Met deze knop kunt u een nieuwe klant aanmaken. 
<br />
====Blacklist====
Hier vindt u alle klanten die door u op de zwarte lijst gezet zijn. Hoe u een klant op de zwarte lijst plaatst, leest u in het hoofdstuk ‘Een nieuwe klant aanmaken’. <br />
====Marketing====
Wanneer u op deze knop klikt, opent u een venster met informatie over de klant.
<br />De module ‘Marketing’ biedt u en met name uw bedrijf onder andere de mogelijkheid relevante gegevens en informatie over uw klanten bij te houden.Daardoor heeft u bij een telefoongesprek of een bezoek de volledige contactgeschiedenis bij de hand. 
De module beschikt over vier tabbladen:
<br />
=====Berichten=====
[[Datei:marketingned.png.png|200px|thumb|Abb. 2]]
[[Datei:berichtned.png.png|200px|thumb|Abb. 3]]
Dit tabblad is bij het openen van de marketingmodule automatisch geopend (zie afbeelding 2). Hier worden alle berichten getoond die in het verleden<br />opgeslagen zijn en betrekking op de klant hebben. Door op een regel te dubbelklikken kunt u het bijbehorende bericht oproepen. Met de invoervelden<br />‘Overeenkomstnummer’, ‘OR-nummer’, ‘Datum vanaf’ en ‘Datum tot’ en een klik op het vergrootglas kunt u de zoekopdracht beperken. <br />
<br />Door op de knop [[Datei:xklein.png]] te klikken, worden de velden gewist. Verder vindt u aan de rechterzijde drie knoppen. <br />
<br />
[[Datei:neuerberichverf.png]] - Met deze knop kunt u een nieuw bericht aanmaken. Hoe zo’n bericht opgebouwd is, ziet u in afbeelding 3.<br />
<br />
[[Datei:berichtlschn.png] - Hiermee kunt u het geselecteerde bericht verwijderen.<br />
<br />

[[Datei:berdruck.png]] - Hiermee kunt u het geselecteerde bericht afdrukken.<br />
<br />

=====Documenten=====
Hier vindt u een lijst van de opgeslagen documenten. Met [[Datei:neuerberichverf.png]] maakt u een nieuw document aan, met [[Datei:berichtlschn.png]] wist u het geselecteerde document.
<br />

=====Omzet=====
Onder dit tabblad vindt u informatie over de omzetcijfers. U kunt tussen verschillende weergaveopties kiezen. De optie ‘Jaarvergelijk’ toont u de<br />omzetcijfers van twee geselecteerde jaren. <br />
<br />De optie ‘Maandvergelijk’ maakt het u mogelijk de vergelijking tot een bepaalde maand te specificeren. Onder ‘Willekeurige periode’ kunt u handmatig een periode selecteren. 
<br />
=====Voertuigen=====
Hier heeft u een overzicht van de aangeschafte voertuigen en de bijbehorende omzet. Zie hiervoor hoofdstuk ‘Intermediairs/leveranciers zoeken’. 
<br />

===Open posten===
Deze knop brengt u naar het venster ‘Open posten’. 
<br />

====Documenten====
Deze knop leidt u naar het documentenarchief van de klant. Hier kunt u een bestaand document selecteren of een nieuw document aanmaken <br />
door op de knop ‘Nieuw’ te klikken of op de toets ‘INS’ op uw toetsenbord te drukken. <br />
<br />

Door een bestandspad aan te geven en op de knop ‘Laden’ te klikken, kunt u ingescande bestanden importeren. Onder ‘Soort document’ kunt u selecteren wat voor soort document het is. 
<br />In het onderste gedeelte van het venster onder ‘Voorbeeld’ vindt u een miniatuur van het document. Door op ‘Document’ te klikken, wordt het geselecteerde document geopend.

<br />

====Offertes====
Wanneer u deze optie selecteert, verschijnt er een lijst van alle offertes die aan de klant zijn gedaan. Bovendien heeft u een beknopt overzicht<br />van belangrijke informatie, zoals de vestiging, het klantnummer, de geldigheid van de offerte en eventuele opmerkingen. Door te dubbelklikken wordt de offerte<br />geopend. U kunt ook een nieuwe offerte maken door op de knop ‘Nieuw’ te klikken of op de toets ‘INS’ te drukken. <br />
<br />

====Bestuurder/contactpersoon====
<br />

Hier hebt u de mogelijkheid de bij de klant horende bestuurder of<br />contactpersoon te bekijken of nieuwe bestuurders/contactpersonen aanmaken. <br />
<br />De hier opgeslagen bestuurders kunnen in het venster ‘Huurovereenkomst’ worden<br />geselecteerd. Zo moeten de bestuurders niet telkens opnieuw worden aangemaakt, maar hoeft u alleen nog maar het rijbewijs enz. te controleren.
<br />
De verschillende bestuurders worden in het middelste gedeelte van het venster weergegeven. Om de weergave op categorie te filteren, kunt u devervolgkeuzelijst ‘Categorie’ gebruiken. Met het veld ‘Achternaam’ kunt u op een bepaalde naam zoeken.<br />
<br />Hierbij is het '''niet''' voldoende om slechts een gedeelte van de naam in te voeren. Het is daarom nodig de naam<br />die u zoekt volledig uit te schrijven. Door op ‘Wachtwoord’ te klikken,<br />genereert u een wachtwoord voor de bemiddeling via de webmodule. Dit wachtwoord kunt u per e-mail aan de desbetreffende contactpersoon sturen.<br />
<br />
Als u een nieuwe bestuurder wilt aanmaken, klikt u op de knop ‘Nieuw’ of drukt u op de toets ‘INS’ op uw toetsenbord.
<br />In de onderste sectie van het venster vindt u diverse invoermogelijkheden, die we hier niet verder zullen bespreken, omdat de meeste voor zich spreken.
<br />Helemaal onderaan het venster vindt u het veld ‘Categorie/blokkering’. Hier kunt u aangeven om welke categorie het bij de aangemaakte dataset gaat (om<br />categorieën aan te maken, zie: ‘Categorieën bestuurders/contactpersonen’). Bovendien heeft u de mogelijkheid een bestuurder/contactpersoon te blokkeren.<br />
Als hier een vinkje geplaatst is, is de bestuurder/contactpersoon voor verhuur geblokkeerd.<br />
<br />
'''Overige velden:''' <br />
<br />
'''Functie/kostenplaats'''
In dit optionele veld kunt u invoeren welke functie de bestuurder resp. de contactpersoon heeft en aan welke kostenplaats hij moet worden toegewezen.

<br />

De knoppen '''Opslaan (F2)''' en '''Overn. (F11)''' hebben in principe dezelfde functie, namelijk het opslaan van de ingevoerde gegevens.

<br />
Nadat u op de knop ‘Opslaan’ geklikt heeft, kunt u echter nog gegevens toevoegen of wijzigen. De knop ‘Overn. (F11)’ daarentegen sluit het venster. 
<br />De knop ‘Nieuwe klant’ geeft u de mogelijkheid uit bestaande gegevens een nieuwe klant aan te maken.<br />Wanneer u hierop klikt, gaat u naar het venster ‘Aanmaken - klant’, waarbij de voorheen ingevoerde gegevens alvast worden overgenomen. 
<br />